Domnul Vulpe, doamna Vulpe si copiii lor traiesc impreuna cu Viezurele, Iepurele si Nevastuica si familiile lor sub un mare copac.

In fiecare seara, domnul Vulpe fura cate ceva de mancare de la fermierii cei rai.

Domnul Vulpe are un miros foarte fin si scapa de fiecare data din ghearele fermierilor care s-au saturat de el. Ei ii pregatesc o ambuscada in urma careia ramane fara coada.

Disperati si furiosi de evadarea lui domnului Vulpe, fermierii cauta sa distruga vizuina unde traieste acesta si familia lui. Dar nimeni nu este mai siret decat un vulpoi, care le-a pregatit o surpriza acestor fermieri.