Continua aventurile tinerei si vajnicei Nihal, ultimul jumatate-elf din Lumea Pamanteana, si ale prietenului ei nedespartit, vrajitorul Sennar.

Impreuna, lupta impotriva armatelor de fammini ale Tiranului, care este hotarat sa cucereasca Pamanturile Libere si sa-i supuna pe toti locuitorii lor prin mijlocirea magiei negre.

Acum, Nihal se confrunta cu misterul Lacrimei, o piatra care pare dotata cu puteri magice enorme, in vreme ce Sennar a plecat in cautarea Lumii Scufundate, un continent ale carui urme s-au pierdut in negura timpurilor.

Pentru a-l regasi, Sennar este silit sa se imbarce pe o corabie de pirati si sa lupte impotriva unor monstri marini.