Merlin se cufunda intr-o halucinatie alaturi de Luke, fiecare putere folosita ori incercare de a gasi o logica pentru ce se intampla in jur dovedindu-se a fi o zbatere in nisipuri miscatoare. Si ca tabloul sa fie complet, o creatura malefica din Haos ii urmareste pe cei doi.

Intre timp, se banieste ca unul din fratii sai incearca sa il asasineze. Insa cea mai surprinzatoare veste este legata de Julia, fosta sa iubita.